Отчет и анализ европейского рынка HVACR 2030

Отчет, охватывающий 154 страницы, рассматривает динамику рынка, новые технологии и будущие возможности в 16 категориях продуктов. Он охватывает ключевые сегменты, такие как охлаждение, холодильная техника, термодинамика, оконечные устройства и вентиляция на европейском рынке. Издание, разработанное для информирования производителей, инвесторов и политиков, основывается на трехдесятилетнем опыте EMI в области рыночной аналитики HVACR.

Объем рынка в 2023 г. в млрд евро

В первом разделе отчета, посвященном охлаждению, представлено сравнение рынков градирен и сухих охладителей: рынок сухих охладителей в 2023 году в Европе составил 372,7 млн евро по сравнению с 210 млн евро для градирен. На рынке сухих охладителей доминирует Германия, а на рынке градирен — Турция. Динамика стоимости в 2023 году была гораздо более благоприятной для сухих охладителей, с ростом на 15%, в то время как рынок градирен стагнировал. Это часть общей тенденции в Европе, где рынок сухих охладителей развивается быстрее, чем рынок градирен. Среди сухих охладителей быстрее всего развиваются адиабатические и гибридные модели, но на рынке формируется новое противостояние между простыми распылительными и планшетными системами. Как видно на графике напротив, планшетные системы доминируют на рынке, однако эта тенденция может измениться.

Распределение рынка адиабатических и гибридных автомобилей в Европе в 2023 году

Глава, посвященная охлаждению, охватывает рынок охладителей и конденсаторов (включая блоки CO2): общий объем составил 271 000 единиц против 48 900 единиц для конденсаторов в 2023 году. На рынке доминирует Франция, за ней следуют Италия и Германия. Одним из ключевых моментов является эволюция блоков CO2 в Европе. Их доля выросла с 12% в 2019 году до 20% в 2023 году: она выше в Северной Европе (около 50%), однако это не обязательно крупнейшие рынки или зоны наиболее интенсивного роста. Что касается блоков с аммиаком (NH3), крупные рынки находятся в Испании, Польше и Нидерландах, но наибольший потенциал роста отмечается в других регионах.

Доля хладагента в чиллерах >50 кВт в 2023 г.

В следующей главе, посвященной термодинамике, развитие рынка в 2023 году демонстрировало в целом положительную динамику, за исключением сегмента крышных кондиционеров, где наблюдалась стагнация в объеме продаж. Одним из выдающихся сегментов 2023 года стали чиллеры мощностью более 50 кВт, которые показали значительный двузначный рост, достигнув рыночной стоимости в 1 997,7 млн евро. Рост обеспечили как чиллеры с воздушным, так и с водяным охлаждением. Долгосрочный анализ показал различные тенденции в зависимости от типа охлаждения и нагрева. Анализ хладагентов выявил, что поэтапное сокращение использования ГФУ в 2023 году было довольно медленным, несмотря на снижение использования R-410A. В отчете также представлен анализ хладагентов с учетом мощности, источника тепла, типа охлаждения или нагрева, компрессора и применения. Кроме того, он включает прогноз для чиллеров.

Рынок CRAC/CRAH продемонстрировал двузначный рост в 2023 году: объем продаж вырос на 15%, а рыночная стоимость увеличилась на 33%, достигнув 375,8 млн евро. Основным фактором роста стал растущий спрос на высокомощные блоки CRAH (свыше 100 кВт), необходимые для гипермасштабных и крупных корпоративных центров обработки данных.

В разделе, посвященном терминальным устройствам, отчет отмечает значительный рост рынка фанкойлов, оцененного в 570 млн евро в 2023 году. Этот сегмент в основном движим блоками без корпуса, которые составляют около трети рынка, опережая блоки с корпусом. В то же время рынок охлаждающих балок оставался стабильным по стоимости и структуре, с продажами на уровне 64 млн евро. На долю Швеции приходится более трети этого объема. Ожидается постепенное снижение доли рынка охлаждающих балок до 2030 года, поскольку фанкойлы — более экономичное решение — продолжают занимать рыночную нишу.

В главе о вентиляции рассмотрены три категории продуктов: вентиляционные установки (AHU), системы центральной бытовой механической вентиляции с рекуперацией тепла (MVHR) и воздушные фильтры. Последние продемонстрировали стабильный рост. В 2023 году крупнейший сегмент вентиляционного рынка — AHU — показал рост на 7,5% в евро, но стагнацию в объеме продаж. 2023 год был отмечен укреплением роторной технологии рекуперации тепла (37% против 32% для пластинчатой) в Европе.

Рынок по типу рекуперации тепла в Европе в целом

Рынок центральных жилых MVHR испытал худший спад в сегменте вентиляции с падением на 10%, на что повлиял кризис в новом жилищном строительстве по всей Европе. Среди значимых рынков только Испания и Великобритания продемонстрировали положительную динамику в 2023 году, в то время как Северная и Восточная Европа упали примерно на -20%. Прогноз EMI предсказывает постепенное восстановление, хотя и довольно медленное и не немедленное. Несмотря на общее снижение, блоки с энтальпией немного выросли, но в основном в Восточной Европе. В отличие от AHU, доля роторной рекуперации тепла в центральных жилых MVHR в общей Европе снизилась в 2023 году, что, вероятно, связано с сильным спадом в Северной Европе, регионе, где доминирует этот тип рекуперации тепла. Кроме того, в отчете анализируются стратегии размораживания, используемые в разных европейских странах, и предпочтения по типу монтажа блока.